11歳になったレイ。よき友人だったノアはレイのもとを去り、家族同然だったアーノルドとステイシーも家を出た。さらに母として慕っていたイザドラが倒れてしまう。危篤状態となったイザドラは、レイに王国の正確な場所と、母親の行方について話す。