※本作品は『夜警と夜の国』の前日譚です。
ゲルダは師匠、ママ・アルパからまじないを教えてもらい、まじないにより生計を立てていた。
ある日、夜の国の存在を知ったゲルダは自身のまじないの腕を試すため、戻り方を知らないまま夜の国へ道を繋いでしまう。
そこで出会ったのは、魔法が使えないエルフの王子、エリアス。
彼と共に旅をすることになったゲルダは、元の世界へ戻ることができるのか。