女巫與狼人組成的家庭因為宗教迫害四處奔走
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女巫母親給年幼的丹帝施咒，讓他免受人類肉身痛苦、在夜晚也有強大行動能力，但只能吸食人血為生被太陽厭惡的生物，創造了最初的吸血鬼真祖。
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因為殺人覺醒狼人血統成為混血種，但被迫在滿月變身喪失理智。
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在月光石鬥爭中解除了狼人詛咒，可同時使用兩個血統力量，成為最強的超自然生物。
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後來與家人分離半個世紀後，丹帝與赫普相認，弟弟同樣也是混血真祖，母親把赫普和一只日光戒指託付給丹帝，兩人得以在陽光下生活。
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不擅鬥爭、沒有製作過眷屬的赫普被視為丹帝的弱點，教廷雇用大量獵魔人追殺兄弟。
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魅惑奇巴納神父藏身異地教堂，並以奇巴納的血充飢度日。
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與奇巴納關係交好的女巫波普菈幫他解除狀態，定時飲用馬鞭草水防魅惑。
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奇巴納隱瞞自己神智清晰暗中觀察著兄弟，後來日久生情。
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獵魔人兄妹殺到，掀起一陣風波，通過赫普理解吸血鬼來龍去脈與奇巴納的遊說後放棄獵殺丹帝。
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奇巴納和獵魔人兄妹向波普菈求得解除吸血鬼詛咒的配方，但素材只夠一人份。
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教廷收買與丹帝敵對的妖魔，試圖讓他變回人身將其殺死撲滅他的血族。
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圍繞著還人藥展開一連串鬥爭，奇巴納喪生。
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丹帝最後才知道奇巴納已經解除魅惑，授血復活奇巴納，但奇巴納拒絕成為吸血鬼，肉身變成虛弱的半吸血鬼一直處在休眠狀態。
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鬥爭結束後，居民牽村，丹帝持續餵食奇巴納自己的血勉強續命。
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赫普服用藥水去除詛咒成為狼人，寄住在丹帝熟識的女巫索妮亞那裡，與兄妹一同尋找人與魔共同生存的辦法。
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索妮亞研究赫普母親的配方製作出第二只日光戒指。
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奇巴納復活。