「てめ、ビル！　何のつも……っんぐ！？」

暗闇の中、ファルコの声だけが響いて。

間もなく舞台がライトアップされると、何故かファルコは舞台の端で崩れ落ち、赤くなっていて。ビルはさりげなく身なりを整えると、笑顔でピーチを振り返り。

「さあ！　今こそ鬼退治へ！」
「あんた……鬼ね」

『こうして桃太郎は、短気な雉を仲間に加えて再び道を歩き出すのでした』

ここでも舞台は暗転して。

『三人のお供を引き連れた桃太郎は、いよいよ鬼が住まう鬼ヶ島へ向かいます』

ここでさざ波の音が入り。

『海に辿り着き、桟橋で小舟を借りてオールを漕ぐこと二十分……ようやく桃太郎は、鬼ヶ島に辿り着くのでした』

「桃太郎が桃太郎だから、豪華客船で悠々と乗り込みそうだけどな……」
「それは絵面的にどうかと」

ディディーとビルの話し声が聞こえた後、舞台は再びライトアップされて。