※ネタバレ含むあらすじです※

　次なるくしゃみでルブルムという国に転移したミチル。
　おじさんからナンパされかけたが、アニーというホストみたいなイケメンに助けられた。
　酒場を経営していると言うアニーの元に身を寄せたミチルが、ここがカエルレウムから捨てられた街だと教えられる。そもそもルブルム自体も、カエルレウムに発見・侵略され、植民地だった過去があった。
　ルブルム原住民を祖先に持ちながらカエルレウム人の両親を持つアニーは、複雑な自分の血に誇りを持っていた。その両親が惨殺されるまでは。

　アニーの暗い過去と、マフィアに関わりを持った今の境遇を知ったミチルは彼を理解しようとしていくが、突然告げられた別れ……。

　それでもアニーを諦められないミチルは彼を追いかけた。そこでマフィアのボスとアニーの両親の仇である商人の取引現場に遭遇する。しかしそれは罠であり、ボスは巨大ベスティアに襲われた。

　ここでもアニーの武器を作り替えたミチル。戦いはアニーの勝利に終わった。
　そしてまたくしゃみが……
　ミチルと離れたくないアニーは懸命にその手を伸ばす。

　※全23話