目次

• 登場人物紹介・用語解説（随時更新）【はじめに読んでください】

• 序、西方の地で【修正済み】

  指輪物語を完成させたサムだったが、そこに意外な客人が…

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• 一章、開かれた眼

  最悪の出会いを果たしたエルミラエルとクルニーア（後のサルマン）。二人の因縁とも言える数奇な偶然は、次第に互いの心を近づけていくことに……

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• 二章、生まれ始めた絆

  エンディアン族の元へ急ぐクルニーアとエルミラエル。二人は反発しながらも次第に理解を深めていき……

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• 三章、二人の友

  使命を終えて帰宅したエルミラエルを待っていたのは、彼女の唯一無二の親友であるベレグーアという男だった。
  ヴァラールであり、アイヌアの一人であると語る彼の正体とは……？？
  そしてついに、クルニーアとエルミラエルの関係に転機が訪れる。と同時に、運命の歯車が回り始め……

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• 四章、ときめきの輝き

  クルニーアに誘われ、ヴァラールの祝祭日に出掛けることとなったエルミラエル。浮かれる彼女に、ガラドリエルは警告をする。

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• 五章、祝福の歌

  ヴァリノールへたどり着いたエルミラエルとクルニーア。
  二人の友情は微笑ましい光景であったが、アウレの妻ヤヴァンナは違和感を覚える。

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• 六章、悲劇の始まり

  宴の前夜、クルニーアはエルミラエルに素直な気持ちをのべる。更に宴の日、彼が知ってしまった想いとは……？
  
  そして、ついにメルコールがその正体を明らかにする。その時、エルミラエルの決断とは…？

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• 七章、新たな光

  二つの木が死に、ヴァリノールに闇が訪れた。
  信じていた友を失い悲しむエルミラエルだったが、クルニーアはそんな彼女にあることを約束する。
  
  第一部、ここに完結。

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• あとがき・次回予告